Red de Colaboradores
Únete a nuestra red de profesionales especializados en planificación financiera. Creamos alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer un servicio más completo y personalizado a nuestros clientes.
Formar Parte de la RedUna Red que Funciona de Verdad
Durante mis años trabajando en planificación financiera, me he dado cuenta de que los mejores resultados aparecen cuando profesionales especializados colaboramos entre nosotros. Por eso, en 2023 decidimos crear algo diferente: una red donde cada miembro aporta su experiencia única.
No se trata de derivar clientes y olvidarse. Trabajamos codo con codo en cada caso, porque entendemos que las finanzas personales tocan muchas áreas - desde seguros hasta inversiones, pasando por planificación fiscal.
Dato real: El 85% de nuestros clientes han mejorado su situación financiera trabajando con equipos multidisciplinares frente al 62% que lo hace con un solo profesional.
Por Qué Funciona Esta Colaboración
Casos Reales Compartidos
Cada mes revisamos casos conjuntos. No teoría, sino situaciones reales donde vemos qué estrategias funcionan mejor. Es como tener un equipo de consultores especializados trabajando en cada proyecto.
Referencias Mutuas de Calidad
Conocemos el trabajo de cada colaborador personalmente. Cuando derivamos un cliente, sabemos exactamente qué va a recibir y cómo va a ser tratado. Sin sorpresas desagradables.
Formación Continua
Organizamos sesiones trimestrales donde compartimos nuevas técnicas, cambios normativos y estrategias que están dando buenos resultados. Aprendemos unos de otros constantemente.
Cómo Trabajamos Juntos
Evaluación Inicial
Antes de formar parte de la red, tenemos una conversación honesta sobre métodos de trabajo, valores profesionales y expectativas. No buscamos cantidad, sino profesionales que compartan nuestra forma de entender el servicio al cliente.
Período de Prueba
Durante los primeros tres meses, colaboramos en casos específicos para ver si hay sintonía real. Algunos profesionales excelentes simplemente no encajan con nuestra dinámica, y está bien reconocerlo desde el principio.
Colaboración Activa
Una vez que confirmamos que trabajamos bien juntos, establecemos canales de comunicación directos. Revisiones mensuales de casos, sesiones de formación conjunta y, lo más importante, feedback constante sobre cómo mejorar el servicio.